요약
(숫자 관련)
- 미국 정부가 17일(현지시간) 공개한 IRA 보조금 대상 전기차가 40대에서 16대로 줄었다.
중국산 배터리 소재 사용 영향. - 국내 주요 배터리 셀 및 소재 업체들의 광물 공급망을 분석한 결과, 중국 광물 제련 업체와 공동 투자 또는 설립된 프로젝트는 10개다.
- 현대 제네시스 GV70 전기차는 미국 물가상승감소법(IRA) 세부지침에 따라 지급되는 7,500달러의 보조금을 받을 수 없게 된다.
- 올해 1분기 현대·기아차의 미국 내 상용 전기차 판매량은 28% 성장했다.
1월 25%, 2월 27%, 3월 29%의 점진적인 증가. 지난해까지 두 회사의 상용 전기차 판매 비중이 3~5%에 불과했던 점을 감안하면 괄목할 만한 성장세다. - 양극재가 배터리 원가의 40% 차지. 양극재의 중간물질인 전구체는 양극재 원가의 60~70%를 차지한다.
(트렌드 관련)
- 미국은 2024년부터 FEOC에서 조달하는 배터리 부품과 2025년부터 주요 광물을 제외할 예정이다.
- 2022년 말 발표된 미국 IRA 백서에는 중국, 러시아, 이란이 FEOC로 지정됐지만 구체적인 적용 범위는 아직 미정이다.
- 중국 기업의 광물 및 소재 공급망은 완성차 업체는 물론 글로벌 배터리 업체와 거미줄처럼 얽혀 있다.
합작투자가 FEOC에 포함되더라도 특정 지분에 따라 규제 강도가 다를 수 있습니다. - 폭발적으로 증가하는 글로벌 전기차 수요와 완성차 업체들의 배터리 수요 증가에 대응하기 위해 국내 배터리 업계는 중국 업체들과의 협력이 불가피하다.
- 케이배터리는 중국이 지배하는 핵심 광물 공급망에서 벗어나 미국 IRA에 맞춰 북미 지역 소재 확보에 나서고 있다.
- LG화학과 고려아연이 독자적인 니켈 밸류체인 완성을 위한 합작법인 설립으로 협력을 강화했다.
광물 공급에서 제련 및 재료 생산에 이르는 탈중국을 성공적으로 수행했습니다. - 18일부터 전기차에 대한 미국 인플레이션감소법(IRA) 보조금이 적용되기 시작하면서 국내 배터리 업계가 단기적으로 수혜를 입을 것으로 보인다.
IRA의 전기차 보조금에는 LG에너지솔루션과 SK온의 배터리가 탑재된 차량이 대거 포함된다.
(업계현황)
- 현대/기아리스/렌탈 등 상용차 판매 확대. 상용 전기차는 북미 조립 및 배터리 요건과 상관없이 세금 혜택을 받을 수 있기 때문이다.
- 현대/기아, 미국 현지 합작법인 설립 속도를 내고 있다.
현대·기아차는 2025년 완공을 목표로 조지아주 서배너 인근에 전기차·배터리 합작 공장을 짓고 있다. - 현대/기아, 배터리 광물 규제 없애 대응. 현재 앨라배마 공장에서 조립 중인 GV70 배터리를 중국산 북미산 배터리로 교체한다는 계획이다.
- LG에너지솔루션은 GM(General Motors), 쉐보레 볼트(Volt), 이쿼녹스(Equinox), 블레이저(Blazer), 실버라도(Silverado), 캐딜락 리릭(Cadillac Lyric), 포드 머스탱 마하 E(Ford Mustang Mach E), 이트랜짓(E-Transit)의 모든 보조금 모델에 배터리를 공급하고 있다.
- SK온, 포드 F-150 라이트닝에 배터리 공급
- 고려아연은 프랑스 원료무역회사인 트라피구라와 협력해 니켈광석을 조달하고 자회사 켐코가 이를 황산니켈로 제련한다.
. - LG화학과 화학의 합작법인 ‘코리아프리커서㈜’, 2024년부터 울산공장에서 황산니켈 기반 양극재 전구체 생산 계획
- LG에너지솔루션, 화유코발트(중국)와 배터리 재활용 합작법인 설립
- LG에너지솔루션이 리튬 화합물 제조사인 중국 야화(Yahua)와 모로코에서 수산화리튬 생산 계약을 체결했다.
- SK온에코프로는 폐배터리 처리업체 거린메이(GEM, 중국)와 새만금 단지 내 전구체 공동생산공장을 설립했다.
- LG화학, 화유코발트(중국)와 새만금단지 전구체 공동생산공장 설립
- 에코프로, GEM(중국) 및 인도네시아에 니켈 중간체(MHP) 생산 시설 설립
- 포스코홀딩스, 중국 화유코발트와 함께 광양 폐배터리 재활용 합작법인 하이크린메탈 설립
- Envision AESC(중국)는 미국에 전기차 공장을 짓고 있는 독일 BMW와 메르데스 벤츠에 배터리를 공급할 계획이다.
- GuoXian(중국), 미국 미시간주 양극재 공장 건설 추진
- 칠레 글로벌 리튬기업 SQM 2대주주 텐치리튬(중국)
- Alberma(미국의 세계 1위 리튬 공급업체)는 중국에 여러 생산 공장을 보유하고 있습니다.
- CATL(중국), 미국 포드와 기술제휴 통해 테네시주 배터리 합동공장 건설 추진
(개념 관련)
- 미국 반도체법은 중국이 25%의 직접 또는 간접 의결권만 가지고 있어도 회사를 FEOC로 분류합니다.
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